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Insightlyは、顧客とのより良い関係を構築するための優れた方法を提供するCRMプラットフォームです。 Insightly CRMおよびプロジェクト管理システムにより、統合システム内から連絡先、組織、ベンダー、およびサプライヤーを管理できます。 Insightlyを使用すると、日々のプロセスを合理化して、ビジネスの効率、生産性、および効率を改善できます。 Insightlyを使用すると、顧客との関係が販売にどのように影響しているかについてより深い洞察を得ることができます。このデータの分析から、多くの企業はInsightlyのプラットフォームの使用を開始した後、売り上げの増加を経験しています。
Insightlyには、簡単にフォローできるインターフェイスがあり、カスタマイズや統合がたくさんあります。 Facebookのようなレイアウトはすぐに馴染み、中央に最近のアクティビティフィード、左側にログインリンクとナビゲーションリンクが表示されます。フィードはアクティビティタイプとユーザーでフィルタリングできるため、最近送信されたメールをすばやく表示したり、特定のチームメンバーの進捗を監視したりできます。ナビゲーションパネルは、チームのタスク、連絡先、組織、リード、機会、プロジェクト、メール、レポートにリンクします。 Insightlyには、連絡先、組織、商談などのオブジェクトを他のオブジェクトにリンクする機能もあります。これは、ネットワークを一目で完全に把握するのに役立つ優れた機能です。
連絡先の管理 InsightlyのCRMツールセットを利用することにより、一元化された場所にいるすべての顧客と見込み客の透過的なビューが得られます。 Insightlyは、さまざまなクライアントの追跡を支援するために、柔軟なカレンダー、メモ、コメント、タグ付け機能など、自由に使用できる多数のツールを提供します。
Insightlyにクライアントと見込み客を追加するには、それらを手動で追加して、新しいクライアントと見込み客ごとに情報を入力するか、データを一括でインポートします。 Insightly連絡先テンプレートは、基本的な詳細に加えて、個人の詳細と連絡先のソーシャルメディアアカウント用のスペースを提供します。
パイプラインを使用する Insightlyのもう1つの優れた機能はパイプラインです。パイプラインを使用すると、プロジェクトの特定のパスに沿って進行状況を確認できるため、時間の流れのどこにいるかを常に正確に知ることができます。パイプラインの作成は簡単です。 [システム設定]に移動し、パイプラインの名前を選択して、その横にある[ステージの編集]リンクをクリックします。パイプラインには、プロジェクトの構想から完成まで、ワークフロー内で予想されるすべての段階を含める必要があります。 Insightlyは、ステージリストの上にパイプラインステージを描画します。新しいプロジェクトを作成すると、作成されたリストからパイプラインを表示できます。
レポートを生成する Insightlyには、機会と完了したアクティビティに基づいた包括的なレポートツールがあります。日付範囲とトピックでレポートをフィルタリングするオプションがあります。商談カテゴリの内訳、商談の損失の理由、商談パイプラインステージレポート、着信の合計商談、商談の価値などのレポートから選択できます。レポートの生成は簡単です。必要なレポートの種類をクリックし、日付、パイプライン、タグ、および責任に基づいて必要なパラメーターをカスタマイズするだけです。 Insightlyには、レコードをエクスポートするオプションもあります。したがって、他の分析にサードパーティのアプリケーションを使用する必要がある場合は、できます！
統合 Insightlyを使用すると、CRMとプロジェクト管理システムをGoogle Apps、Googleカレンダー、Gmail、Googleドライブ、Evernote、Xero、Quote Roller、MailChimp、Torpio、Zapierなどの製品やサービスに接続できます。市場で人気のあるさまざまなビジネスアプリやサービスと非常によく統合されますが、Insightlyが本当に輝いているのは、Outlookアプリとの統合です。これにより、Office 365およびOutlook 2013を使用する企業の生産性が向上します。さらに、企業アカウントの支援に役立つInsightlyは、QuickBooks OnlineおよびXeroとの統合が良好です。これは便利な統合で、すべての顧客情報と財務情報を1か所で表示できます。
価格 Insightlyは、14日間の無料試用が可能なサブスクリプションモデルを使用します（クレジットカードは不要です）。無料アカウントは、ユーザー数が2人以下の企業で利用できます。月額料金プランは、ユーザーあたり月額12ドルから始まります（年払いの場合）。アップグレードプランの価格は、ユーザーあたり月額29ドルからユーザーあたり月額99ドル（年払いの場合）です。無料プランでは、最大2,500レコードと最大200 MBのストレージをサポートし、14日間の無料トライアルでは機能を紹介しますProfessionalプランに関連付けられ、無制限のユーザー数をサポートします。
ボトムライン Insightlyは、SMBにとって手頃な価格であるだけでなく、チームフレンドリーな機能が満載された、適切に設計された強力なCRMおよびプロジェクト管理ツールです。 Insightlyは、豊富な機能を備えたオンラインCRMプラットフォームであり、クライアントとのやり取りを整理するだけでなく、合理化された操作しやすいインターフェイスを使用してプロジェクト、メール、メモ、リード、マイルストーンを追跡し、ユーザーに明確な360-ビジネスネットワークの学位ビュー。
