スクリーンショット
WorkflowMaxは、プロジェクト追跡、タイムシート、レポート、請求書発行、ジョブ監視、およびプロジェクト管理の他のすべての側面を含む、すべてのビジネス管理ニーズを処理するように設計されたプロジェクト管理ソリューションです。 WorkFlowMaxはXeroに買収されたため、XeroのビジネスソフトウェアおよびXero Accountingソフトウェアなどのシステムとシームレスに統合されています。
WorkflowMaxには強力なプロジェクト管理ツールのセットがあり、さまざまな業界の企業とうまく機能します。数分で複雑な見積もりと請求書を作成し、それをクライアントに電子的に配信できます。 WorkflowMaxはクラウドの力を活用するため、どこにいてもビジネスを管理できます。 WorkflowMaxは、Xeroアカウンティングを含む25以上の他のシステムと品質が統合されています。つまり、WorkflowMaxで作成されたすべての請求書はシームレスにXeroにプッシュされます。
リードマネージャー WorkflowMaxは、統合されたパイプラインからリード、提案、および販売を追跡する優れた方法をマネージャーに提供します。カテゴリまたはスタッフごとに現在のリードを表示できるセールスパイプライン管理ダッシュボードを使用します。このツールから収集できるデータのレベルを過小評価しないでください。このような洞察力に富んだツールを使用して、WorkflowMaxでは、どの従業員があなたの会社に最も新しいビジネスをもたらしているかを正確に確認できます。マネージャーは、営業チームの業績を追跡することができます。また、統合された電子メールの会話を介して、どのリードが営業になっているのかをより明確に把握することもできます。
引用の生成 WorkflowMaxには、カスタマイズ可能な優れたクォートツールがあり、自分の好みに合わせてフォーマットされるように設計されています。テンプレートをカスタマイズしてロゴを含めることができ、マークアップ率を変更してより適切に制御できます。見積書にリードの詳細を入力し、WorkflowMaxのツールを使用して設計できます。この情報は、今後追加の見積もりを生成するためのテンプレートとして機能します。見積が成功した場合、WorkflowMaxはデータをジョブに変換し、時間を追跡できます。
Xero統合 XeroとWorkflowMaxはシームレスに連携します。 WorkflowMaxで販売請求書を作成することにより、データをXeroに簡単にプッシュできます。 2つの統合は完璧であるため、Xeroの支払いはWorkflowMaxの対応する請求書と自動的に同期されます。これにより、ジョブの生産性をより正確に把握できます。 WorkflowMaxのもう1つの非常に優れた機能は、発注書とサプライヤ請求書を送信する機能です。その後、これらは支払いのためにXeroにプッシュされます。 2つのシステム間でデータが自動的に転送されるため、二重処理が不要になり、WorkflowMaxまたはXeroからビジネスの正確なビューを取得できます。
